9月19日，半导体设备ETF（561980）午后突然拉升，直逼1%，截至13:05，涨0.82%，中传特气、晶瑞电材、上海新阳涨超4%，天岳先进、雅克科技跟涨。交投活跃，半导体设备ETF（561980）昨日获资金净流入超1.5亿元。

消息面上，芯片半导体再传重磅，英伟达将斥资50亿美元入股英特尔，并将与其联合开发面向PC与数据中心的芯片，英特尔将为英伟达定制x86 CPU。英特尔美股昨夜收涨22.77%。

国海证券指出，超节点时代，如何连接GPU与CPU变得尤为关键，海光信息作为国内唯一规模化量产高端x86架构CPU，在CPU+AI加速器的异构计算新范式下，或将持续受益。

此外，华为在全联接大会上首次公开了其AI芯片未来三年的清晰规划，明确了从2026年到2028年的四款新芯片发布计划：

· Ascend 950PR：2026年第一季度推出。

· Ascend 950DT：2026年第四季度推出。

· Ascend 960：2027年第四季度推出。

· Ascend 970：2028年第四季度推出。

据每日经济新闻报道，会上，华为发布了最新超节点产品Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点，基于超节点同时发布了超节点集群，分别是Atlas950 SuperCluster和Atlas 960 SuperCluster，算力规模分别超过50万卡和达到百万卡。

平安证券指出，华为超节点在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先，超节点和集群都达到全球最强算力水平。

据界面新闻，华为副董事长徐直军指出，单颗芯片的算力相比英伟达存在差距。但华为在超节点互联技术上强力投资、实现突破，能够做到万卡级的超节点，从而做到世界上算力最强。

随着大模型逐渐成熟，准入门槛逐渐降低，AI正加速在各行业落地，作为底层基础设施，AI算力正在迎来高速增长。根据中商产业研究院数据，2020年国内AI芯片市场规模约184亿元，预计2025年将增长到1530亿元，期间CAGR约52.7%，增速可观。

平安证券认为，华为新路线图有望加速推动国产AI生态的不断完善，产业链相关领军企业有望受益。海外AI算力芯片在国内市场受阻，国产算力芯片有望加速崛起。作为核心底层技术的AI算力芯片自主可控，实乃大势所趋，市场空间有望进一步扩大。国产算力芯片设计厂商有望深度受益。而先进晶圆制造厂商及先进封装厂商作为AI算力芯片的核心工艺保障，则是整个AI产业链的重要保障和压舱石。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，据Wind数据显示，截至9月18日，该指数前十大权重占比近78%，海光信息占比近8%，网罗寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科等龙头股。另据招商基金，前十集中度在A股有ETF跟踪的半导体主题指数中居第一。从行业分布看，据Wind数据显示，该指数中，产业链上游的半导体设备、半导体材料，及中游数字芯片设计三者合计占比超8成。

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