热点情报

1. 存储芯片涨价

据媒体报道，继上周美光向渠道通知存储产品即将上涨20%—30%之后，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%—30%以上。

解读：

北美互联网大厂客户今年营收与利润均高于预期，AI使用规模持续扩大，AI应用快速渗透，场景持续拓展。

研究机构认为，闪迪、美光和三星相继提价，存储市场涨价超预期，此前业内担心2026年Q1淡季价格承压，最新预期2026年Q1继续涨价。

供给端方面，DDR5、HBM等高端产品产能利用率打满，新增产能有限，NAND海外大厂无新建产能。

算力是海外映射，存力也是，最近A股的存储芯片表现出色，9月涨幅丝毫不输机器人。

2. 高位股集体下跌

首开股份跳水跌超5%，上海建工、美邦服饰跌停，吉视传媒、豪恩汽电等大幅走低。

解读：

因为“上海爷叔”的短视频，上海建工频频上热搜，10年的坚守和定投，想必此刻也回本了。

抛开热搜不谈，8月底中报结束后，低价小盘股重新迎来资金关注。

首开股份12天11板，直接引爆低价方向，短线有分歧，但行情并未结束。

3. 华为新专利

日前，华为公布两项专利，均涉及碳化硅散热，包括《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》，两项专利均用碳化硅做填料，提高电子设备的导热能力。

解读：

此前有媒体爆料称，英伟达在其新一代Rubin处理器设计中，将CoWoS先进封装的中间基板材料从硅更换为碳化硅，以提升散热性能，并预计2027年开始大规模采用。

碳化硅应用领域从电力电子扩展到封装散热，打开了市场增量空间。

午盘侃市

早盘弱修复，缩量约1400亿元。

市场有明显的高低切信号。

比如算力，寒武纪和CPO开始滞涨，昇腾产业链借着华为利好上涨，港股那边则是拉升百度。

比如半导体，扩散到设备和光刻机。

今天不能反包，那意味着震荡需要多一点时间。

中期依旧向好，从消息面看，10月底美联储还要降息25基点。

耐心等待。